Version 1.7
Version 1.7.0 erschien am 17. September 2026. Sie bringt das Auftragsmanagement im CRM.
Aufträge im CRM
Abschnitt betitelt „Aufträge im CRM“Im Hauptmenü steht unter „CRM” der neue Unterpunkt „Aufträge”. Die Seite führt die fälligen Prüfungen Ihrer Kunden als Vorgänge, je Kunde und Materialsatz. Kacheln und Reiter zeigen, wie viele Vorgänge ohne Auftrag, angefragt, beauftragt, terminiert oder zurückgestellt sind.
Von dort aus erledigen Sie jeden Schritt bis zum Prüftermin:
- Sie senden dem Kunden eine Anfrage per E-Mail, auch für mehrere Vorgänge auf einmal, und erinnern ihn bei Bedarf.
- Sie erfassen den erteilten Auftrag. Der Vorgang erhält dabei eine Auftragsnummer.
- Sie planen den Prüftermin mit Prüfern und Durchführungsort. Zur Wahl stehen der Kunde vor Ort, die Niederlassung des Arbeitsbereichs oder ein anderer Ort.
- Auf Wunsch geht eine Terminbestätigung an die Ansprechpartner des Arbeitsbereichs und an die eingeteilten Prüfer.
- Sie stellen einen Vorgang zurück, wenn er vorerst ruhen soll.
Ein terminierter Auftrag schließt sich selbst ab, sobald die Prüfung gespeichert ist. Der Detailbereich hält jeden Schritt im Verlauf fest.
Die Seite setzt neben der Zusatzfunktion CRM das Auftragsmanagement voraus und steht den Rollen CRM und Administrator offen. Mehr dazu unter Aufträge.
Behoben
Abschnitt betitelt „Behoben“- Die Maske eines Arbeitsbereichs bot kein Feld für die Ansprechpartner. Beim Anlegen blieb die Liste leer, beim Bearbeiten ließ sie sich nicht ändern. Damit fehlten die Empfänger für die E-Mail über bevorstehende Prüfungen. Das Feld steht wieder in der Maske, sofern Ihr Unternehmen CRM nutzt.
Für den Support
Abschnitt betitelt „Für den Support“| Suite | certado-suite-core | certado-suite-ui | Ausgeliefert am |
|---|---|---|---|
| 1.7.0 | 1.7.0 | 1.8.0 | 17.09.2026 |