Kalender

Dieser Artikel zeigt die Monatsansicht des Prüfungskalenders, ihre Filter und wie Sie von dort zu einem Materialsatz oder einem Prüfauftrag weiterspringen.

Sie finden den Kalender im Menü unter „Prüfungen”, im Abschnitt Kalender.

Kennzahlen und Gruppierung

Oberhalb des Kalenders zeigt eine Kopfzeile die Anzahl der Prüfungen im gewählten Monat, die Anzahl überfälliger und demnächst fälliger Prüfungen sowie die Anzahl der Gruppen. Nutzt Ihr Unternehmen das Auftragsmanagement, zeigt eine fünfte Kennzahl die terminierten Kundenaufträge des Monats.

Artikel eines nicht prüfungsrelevanten Produkts haben keinen nächsten Prüftermin. Der Kalender zeigt und zählt sie deshalb nicht, siehe Nicht prüfungsrelevante Produkte.

Ein Auswahlfeld „Arbeitsbereich” schränkt die Ansicht auf einen einzelnen Arbeitsbereich ein. Es bestimmt auch die Gruppierung: Ohne gewählten Arbeitsbereich fasst der Kalender die Prüfungen je Arbeitsbereich zusammen. Mit einem gewählten Arbeitsbereich fasst er sie je Materialsatz zusammen.

Filter

Zwei Umschalter neben der Monatsauswahl grenzen die Ansicht weiter ein.

• Meine Prüfungen / Alle Prüfungen. „Meine Prüfungen” zeigt nur Materialsätze, bei denen Sie im Feld „Prüfer” eingetragen sind, siehe Materialsätze. Von den Kundenaufträgen bleiben nur die, zu deren Termin Sie als Prüfer eingeplant sind. Voreingestellt ist „Alle Prüfungen”.
• Alles / Nur Prüfaufträge. „Nur Prüfaufträge” blendet die regulären Prüfungen aus und zeigt ausschließlich terminierte Kundenaufträge. Die Kennzahlen der Prüfungen stehen dann auf null. Dieser Umschalter erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen das Auftragsmanagement nutzt.

Ein Wechsel eines Filters, des Monats oder des Arbeitsbereichs hebt die Auswahl eines Tages wieder auf.

Die Monatsansicht

Jeder Tag zeigt bis zu drei kleine Kacheln mit Gruppenname, Anzahl der Prüfungen und einem Statuspunkt. Enthält ein Tag mehr Gruppen, zeigt er zusätzlich deren Anzahl mit einem vorangestellten Pluszeichen. Der Statuspunkt kennt drei Stufen: Überfällig für ein bereits vergangenes Datum, Fällig für ein Datum innerhalb der nächsten sieben Tage, sonst Geplant. Die Legende unterhalb des Kalenders benennt die mittlere Stufe ausführlicher als „Demnächst fällig”. Diese Sieben-Tage-Schwelle ist eine reine Anzeige-Einstufung des Kalenders, keine Prüffrist.

Terminierte Kundenaufträge erscheinen am Tag ihres Prüftermins als dunkle Kachel mit Aktentaschen-Symbol, dem Namen des Kunden und der Uhrzeit. Sie stehen immer oben und verdrängen bei Platzmangel die Gruppen in die Anzeige mit dem Pluszeichen. Die Zahl oben rechts in einem Tag zählt die Artikel der Kundenaufträge mit. Wie ein Auftrag terminiert wird, zeigt der Artikel Aufträge.

Ein Klick auf einen Tag zeigt rechts im Tagesdetail die Einträge dieses Tages. Ohne ausgewählten Tag zeigt dieser Bereich stattdessen den gesamten Monat. Oben stehen unter „Kundenaufträge · terminiert” die Karten der Aufträge mit Kunde, Auftragsnummer, Datum und Uhrzeit, Prüfern, Ort, Anzahl der Artikel und Materialsatz. Darunter folgen die anstehenden Prüfungen je Gruppe, jeweils mit den Prüfern der betroffenen Materialsätze.

Vom Kalender zum Materialsatz

Gruppiert die Ansicht nach Arbeitsbereich, lässt sich jede Zeile im Tagesdetail aufklappen und zeigt darunter die betroffenen Materialsätze. Ein Klick auf einen Materialsatz öffnet dessen Detailseite mit dem Tab „Prüfung anstehend” vorausgewählt. Gruppiert die Ansicht stattdessen nach Materialsatz, führt ein Klick auf eine Zeile direkt dorthin.

Auf der Materialsatz-Detailseite markieren Sie die fälligen Artikel und klicken auf „Prüfung starten”, siehe Materialsätze und Prüfung durchführen.

Vom Kalender zum Prüfauftrag

Ein Klick auf einen Kundenauftrag im Kalender oder auf seine Karte im Tagesdetail öffnet die Seite des Prüfauftrags. Sie steht jedem offen, der den Kalender sieht. Die Rolle CRM brauchen Sie dafür nicht.

Die Seite trägt den Namen des Kunden als Überschrift. Darunter stehen die Angaben zum Auftrag: Auftragsnummer, Zustand, Prüftermin, Prüfer, Durchführungsort, das Datum der frühesten Fälligkeit samt Anzahl überfälliger Artikel, die Bestellnummer des Kunden und die Ansprechpartner des Arbeitsbereichs.

Die Tabelle darunter listet die Artikel des Materialsatzes, die zur Prüfung anstehen. Es sind dieselben Artikel, die das Auftragsmanagement für den Vorgang zählt. Ein Suchfeld findet Artikel über Beschreibung, Produkt, Seriennummer, Hersteller und Normen.

So starten Sie die Prüfung:

1. Klicken Sie oben rechts auf „Prüfung starten”, um alle Artikel des Auftrags zu prüfen.
2. Oder markieren Sie einzelne Artikel in der Tabelle und klicken in der Leiste am unteren Rand auf „Prüfung starten”.

Ist die Prüfung gespeichert, führt Sie die Anwendung auf die Seite des Prüfauftrags zurück. Den Ablauf selbst zeigt Prüfung durchführen.

„Zum Prüfungskalender” führt zurück in den Kalender. „Zum Auftragsmanagement” erscheint nur, wenn Sie die Rolle CRM oder Administrator haben.

Existiert der Auftrag nicht oder liegt sein Materialsatz in einem Arbeitsbereich, den Sie nicht sehen, meldet die Seite „Prüfauftrag nicht gefunden”.

Unterschied zu Anstehende Prüfungen

Der Kalender zeigt dieselben anstehenden Prüfungen wie die Liste Anstehende Prüfungen, jedoch nach Monat und Tag angeordnet statt als Zeilenliste, und ohne eigene Massenaktion. Wollen Sie mehrere Artikel auf einmal prüfen, ist die Liste Anstehende Prüfungen, die Materialsatz-Detailseite oder die Seite eines Prüfauftrags der direktere Weg.