Kunden verwalten

Dieser Artikel zeigt die Kundenliste sowie das Anlegen, Bearbeiten und Löschen eines Kunden.

Sie finden ihn im Hauptmenü unter „CRM” im Abschnitt „Kunden”. Dass dieser Bereich eine Zusatzfunktion ist, zeigt die Kapitelübersicht.

Kundenliste

Die Liste zeigt Logo, Kunden-Nr., Unternehmen, Adresse, PLZ, Ort und ob die Benachrichtigung über bevorstehende Prüfungen aktiv ist. Ein Suchfeld durchsucht die Liste mit einer kurzen Verzögerung nach Ihrer Eingabe. Checkboxen je Zeile erlauben eine Mehrfachauswahl. Bei einer Auswahl blendet die Anwendung am unteren Rand eine Aktionsleiste mit „Bearbeiten” und „Löschen” ein. „Bearbeiten” steht dabei nur zur Verfügung, wenn genau ein Kunde markiert ist, „Löschen” auch bei mehreren.

Anlegen und bearbeiten

Über die Schaltfläche „Neuer Kunde” öffnen Sie ein Formular in einer Seitenleiste mit zwei Reitern: „Stammdaten” und „Prüf-Einstellungen”. Beide Reiter stehen bereits beim Anlegen eines neuen Kunden zur Verfügung, auch bevor Sie gespeichert haben. Was sich im Reiter „Prüf-Einstellungen” einstellen lässt, zeigt der Artikel Kunden-Konfiguration.

Im Reiter „Stammdaten” pflegen Sie:

• Firmenlogo — per Klick oder per Ziehen einer Bilddatei in das Feld, mit einer Schaltfläche zum Entfernen des Logos.
• Kunden-Nr. — frei wählbarer Text, optional.
• Unternehmen — Pflichtfeld. Bleibt es leer, zeigt die Anwendung „Bitte ein Unternehmen angeben.”
• Adresse, PLZ, Ort — optional.
• Land — eine nach Regionen gruppierte Auswahl mit Landesflaggen, mit Filterfeld und Möglichkeit, die Auswahl wieder zu leeren.
• Sprache — eine Auswahl einschließlich der Option „Keine Sprachauswahl”.

Die Schaltfläche „Speichern” bleibt deaktiviert, solange das Formular ungültig ist oder ein Speichervorgang läuft. Scheitert das Speichern, zeigt die Anwendung eine vom Server gelieferte Meldung direkt im Formular, sonst den Text „Kunde konnte nicht gespeichert werden.”

Löschen

Löschen Sie einen einzelnen Kunden über die Aktionsleiste bei markierter Zeile, oder mehrere Kunden auf einmal. Ein Bestätigungsdialog nennt vorher den Namen des Kunden und warnt: „wird unwiderruflich gelöscht. Zugeordnete Prüfungen und Artikel bleiben erhalten, verlieren aber die Kundenzuordnung.” Bei mehreren ausgewählten Kunden nennt die Meldung stattdessen deren Anzahl.