Kunden

Dieser Bereich verwaltet die Kunden Ihres Unternehmens: ihre Stammdaten, die Zuordnung eines Prüfers und die Benachrichtigung über bevorstehende Prüfungen.

Der gesamte Bereich ist eine Zusatzfunktion. Nutzt Ihr Unternehmen sie nicht, erscheint im Hauptmenü kein entsprechender Eintrag. Ist sie aktiv, finden Sie den Bereich im Hauptmenü unter „CRM”, mit den Unterpunkten „Kunden” und „Konfiguration”. Diese Hilfe fasst beide unter dem Kapitel „Kunden” zusammen, weil sich hier alles um dieselbe Kundenverwaltung dreht.

• Kunden verwalten: die Kundenliste, das Anlegen und Bearbeiten sowie das Löschen eines Kunden.
• Kunden-Konfiguration: was sich je Kunde einstellen lässt, und die unternehmensweite Konfiguration für Nachrichten an Ihre Kunden.