Kunden

Dieser Bereich verwaltet die Kunden Ihres Unternehmens: ihre Stammdaten, die Zuordnung eines Prüfers, die Benachrichtigung über bevorstehende Prüfungen und die Aufträge für fällige Prüfungen.

Der gesamte Bereich ist eine Zusatzfunktion. Nutzt Ihr Unternehmen sie nicht, erscheint im Hauptmenü kein entsprechender Eintrag. Ist sie aktiv, finden Sie den Bereich im Hauptmenü unter „CRM” mit dem Unterpunkt „Kunden”.

Der Unterpunkt „Aufträge” ist eine weitere Zusatzfunktion. Er erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen zusätzlich das Auftragsmanagement nutzt.

• Kunden verwalten: die Kundenliste, das Anlegen und Bearbeiten sowie das Löschen eines Kunden.
• Kunden-Prüfeinstellungen: die Prüf-Einstellungen, die Sie je Kunde festlegen.
• Aufträge: fällige Prüfungen je Kunde von der Anfrage über den erteilten Auftrag bis zum Prüftermin.